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    发布时间: 2021-08-01 15:17首页:供求财经网 > 行情中心 > 基金 > 正文 阅读()
    中加基金王梁复盘:今年收益超40%

      尊敬的投资人:
      大家好!我是中加改革红利基金经理王梁,感谢大家的关注与支持。
      二季报已经披露完毕,报告期内,我们的基金取得了33.48%的收益,同期业绩比较基准微涨2.64%。
      据中加基金官网最新数据,截至7月29日,中加改革红利今年以来累计回报40.58%,近半年回报25.82%,成立以来累计回报107.20%。
      在此我想和大家分享一下我们在今年二季度的配置思路以及对未来市场的一些想法。
      基金业绩数据来自定期报告及中加官网,其他数据来源Wind,截至2021年7月29日
      二季度,中加改革红利整体仓位依旧保持中高水平,我们对投资组合进行了部分调整,卖出估值明显高于业绩增速的相关标的,加仓了部分估值和业绩匹配度较好的细分行业龙头标的,但整体行业配置仍以新能源、电子半导体、医药等创新型成长行业产业为主。
      这些行业表面看可能没什么相关性,但从宏观经济的大周期看,它们都属于泛科技行业,也是未来能带着中国跨越“中等收入陷阱”的支柱产业。
      全球经济政策随着疫情逐步回归正常,未来一段时间内全球仍将处于存量经济时代,资本和劳动力对经济增速的影响将大幅减少,惟有劳动生产率及科学技术的提升才能对一国经济有明显促进作用,直白来说,科技兴国仍是未来大势。当下我国产业结构转型也在如火如荼的进行。
      为什么今年泛科技行业表现如此抢眼?未来这些行业还能持续么,是否会坐“过山车”?
      我们认为,今年科技行业的上涨不同于以往,是有上市公司强劲的业绩支撑的。之所以集中在今年爆发,主要是内因和外因共同催化的结果。
      内因方面,我国的科技企业通过十年左右的维度升级自己的产品质量和可靠性,逐渐拉近和外企产品的差距;
      外因方面,国际环境的变化和疫情的催化,原来固化的世界商品供应链被打破,国内商品供应链为保障生产安全,加速了国产替代的进度。
      结合上述两方面原因,我国科技企业的产品在这两年快速放量,夯实了业绩,给股价上涨带来了坚实的基础。
      展望未来,虽然上述部分行业涨幅较高,但我们认为,部分上市公司未来业绩增速和估值依然匹配,可以继续坚守。
      具体选择的话,我们认为这些行业里拥有技术变革能力和国产化较低的细分行业龙头将成为产品重点配置的目标。比如那些有技术、有产品、能给电动汽车带来高续航里程的公司就是未来重点挖掘的方向。
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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