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    发布时间: 2021-07-20 19:52首页:供求财经网 > 股票配资 > 配资平台 > 正文 阅读()
    从光伏大的版图分享一下看法



    你很看好光伏,能否从光伏大的版图和我们分享一下你的看法?
     
    我们把光伏定义为一个能源革命,会对大家的生活产生巨大影响。近期有一个特别重要的事件,沙特在一月份宣布终止对全球清真寺的资助。原因是油价跌了以后他们没钱了。往后看,光伏就算只是作为发电手段来看,未来的前景也是很广阔的。
     
    一方面每年的发电量都是增长的,即使在金融危机的时候。从发电需求来看,我们发现南北回归线之间是全球光照条件最好的区域,这些区域的空调普及率很低。这个区域里面,空调普及率最高的是新加坡。未来如果发电成本逐渐下降,越来越多人能够用得起电。有利于大的制造业产业转移,以及局部生活福利提高。
     
    从我们中国自己角度来看,光伏发电也能解决我们的能源安全问题。而全世界发达国家都在逐渐淘汰石化能源,德国提出到2030年要把全部火电站和核电站关掉,接下来只有燃气发电和光伏发电。在德国这样的高纬度地区都要做这个事情。
     
    过去光伏的缺点是,没有太阳就没有能源了,现在储能解决了这个问题。随着动力电池领域逐渐普及,我觉得未来成本会降下来。如果有一天光伏发电的成本加上储能成本能够实现平价,那么全世界光伏就真的无敌了。
     
    从技术演进和商业模式角度看,未来唯一会有变化的环节可能就是电池。大硅片对小硅片的替代,我认为是特别确定的一个趋势,这个趋势会加速行业整合,因为不是所有人都投得起光伏电池的,也不是所有人能把成本降低到比较好的水平。这个领域的变化,一定是中国公司主导。
     
    另一个变化是, 未来中国企业会把全球的硅料垄断掉,原因就是我们之前聊过的,从资本开支角度看,没有任何发达国家的成本能比中国企业更低。我们也看到发达国家的巨头在退出,中国企业在扩张产能。
     
    太阳能A股已经诞生了一家千亿市值的公司,从三年维度来看,中国还会出现一两家千亿市值的公司。
     
    前面你提到一句“金句”:搬到往门口挪。能否展开说说?
     
    投资的时候,每个人都会面对赔率比较低,胜率看似比较高的机会诱惑。这时候,我们需要评估这个到底是不是“真机会”。 我发现在自己熟悉的领域做投资,最后的成功率是比较高的。比如说我在券商板块的投资中,每一次做决策,基本上最后都是赚钱的。我发现这个行业上商业模式比较稳定。里面的龙头公司在低于1.3倍PB,市场换手率比较低的时候往往是底部区域。到了市场换手率较高,日均交易量突破一万亿的时候,券商的龙头公司会达到2倍PB。
     
    我们尽量要在有能力圈的领域做投资,这才是胜率比较高的。大家都认同的方向,表面上看似乎胜率很高,但如果没有能力圈的认知,可能并不是真正值得投资的机会。
     
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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